Google nigdy nie sprzeda TPU. W momencie, gdy Google zacznie sprzedawać TPU na dużą skalę, przekształca swoją przewagę architektoniczną w towar. Wewnętrzne zespoły Google mają pierwszeństwo w dostępie do mocy TPU, ponieważ te obciążenia bezpośrednio generują przychody i strategiczne przewagi. Każdy TPU sprzedany na zewnątrz to TPU, które nie jest używane do obrony głównych silników zysku Google. Obecnie TPU są własnością Google, integracją pionową, która pozwala im prowadzić infrastrukturę AI po kosztach, których konkurenci nie mogą dorównać. DeepMind może wykorzystać budżety obliczeniowe, które zbankrutowałyby OpenAI, ponieważ Google nie płaci detalicznych cen GPU, płaci wewnętrzny koszt marginalny TPU. Jeśli Google zacznie sprzedawać TPU na zewnątrz: - Muszą ustalić konkurencyjne ceny w porównaniu do GPU Nvidii, co oznacza ujawnienie swojej struktury kosztów. Nagle wszyscy dowiadują się, że prawdziwe koszty obliczeniowe AI Google nie są magią. - Sprzedaż TPU w wersji bare metal oznacza publikację szczegółowych specyfikacji, benchmarków wydajności i interfejsów programowania. To przekazanie konkurentom planu na to, "jak Google naprawdę robi AI na dużą skalę." Obecnie to jest własność. W momencie, gdy staje się produktem, zostaje zbadane, odwrócone i ostatecznie skopiowane. - Google Cloud już sprzedaje dostęp do TPU za pośrednictwem GCP po cenach premium. Jeśli zaczną sprzedawać TPU w wersji bare, konkurują z własną ofertą chmurową o wyższej marży. Żaden wyrafinowany nabywca nie zapłaci za GCP, gdy może kupić TPU bezpośrednio i uruchomić je taniej. Ceny TPU w GCP nie są agresywne w porównaniu do alternatyw GPU, ale są premium. To nie jest niekompetencja, to celowo ustalone ceny, aby zniechęcić do masowego przyjęcia zewnętrznego. Google udostępnia TPU wystarczająco, aby uniknąć oskarżeń o "gromadzenie infrastruktury" w kontekście antymonopolowym i aby zdobyć trochę przychodów z chmury o wysokiej marży, ale tak naprawdę nie chcą, aby zewnętrzni klienci konsumowali moce na dużą skalę. Porównaj to z AWS, które sprzedaje każdy chip, który mogą wyprodukować (Graviton, Trainium, Inferentia), ponieważ AWS to biznes infrastruktury towarowej. Głównym biznesem Google są reklamy i produkty konsumenckie, które zależą od infrastruktury AI. Sprzedaż infrastruktury jest jak sprzedaż łańcucha dostaw McDonald's Burger Kingowi, nawet jeśli generuje przychody, wzmacniasz konkurentów i osłabiasz swój główny biznes. Nie możesz jednocześnie być dostawcą chipów towarowych I utrzymywać przewagę infrastrukturalną. W momencie, gdy sprzedajesz, towarujesz. W momencie, gdy towarujesz, twoja przewaga znika. Biorąc pod uwagę, że sprzedaż TPU wydaje się strategicznie nieuzasadniona, dlaczego istnieje spekulacja, że Google mimo to dąży do tego? Myślę, że dlatego, że działy chmurowe w każdej hyperskalowej firmie mają wieczną "potrzebę różnicowania" i niestandardowe chipy wyglądają jak różnicowanie. Ale różnicowanie ma znaczenie tylko wtedy, gdy chroni marże lub zdobywa udział bez niszczenia twojego podstawowego biznesu. Sprzedaż TPU przez Google byłaby różnicowaniem, które niszczy więcej wartości, niż tworzy.