Google nikdy neprodá TPU. Ve chvíli, kdy Google začne prodávat TPU ve velkém měřítku, promění svou architektonickou výhodu v komoditu. Interní týmy Googlu mají na TPU kapacitu první řadu, protože tyto pracovní zátěže přímo generují příjmy a strategické příkopy. Jakýkoli TPU prodávaný externě je TPU, který se nepoužívá k obraně hlavních ziskových motorů Googlu. V současnosti jsou TPU proprietární edge vertikální integrací Googlu, která jim umožňuje provozovat AI infrastrukturu za ceny, které konkurence nemohou překonat. DeepMind může spotřebovat výpočetní rozpočty, které by OpenAI zbankrotovaly, protože Google neplatí maloobchodní ceny GPU, ale interní marginální náklady TPU. Pokud Google začne prodávat TPU externě: - Musí cenově konkurenceschopně oproti GPU Nvidia, což znamená odhalit jejich nákladovou strukturu. Najednou všichni vědí, že skutečné náklady na AI výpočetní náklady Googlu nejsou žádné zázraky. - Prodej bare metal TPU znamená publikování podrobných specifikací, výkonnostních benchmarků a programovacích rozhraní. To dává konkurentům plán "jak Google skutečně dělá AI ve velkém měřítku." Teď je to proprietární. Jakmile je produkt produktem, je studován, zpětně analyzován a nakonec replikován. - Google Cloud již prodává přístup k TPU přes GCP za prémiové ceny. Pokud začnou prodávat holé TPU, budou soutěžit se svou vlastní cloudovou nabídkou s vyšší marží. Žádný sofistikovaný kupující by nezaplatil GCP přirážku, když by mohl TPU koupit přímo a provozovat je levněji. Ceny GCP TPU nejsou agresivní ve srovnání s alternativami GPU, ale jsou prémiové. To není neschopnost, je to záměrně naceněno, aby se odradilo od masivního externího přijetí. Google zpřístupňuje TPU natolik, aby se vyhnul obviněním z antimonopolní "hromadění infrastruktury" a získal určité příjmy z cloudu s vysokou marží, ale ve skutečnosti nechce, aby externí zákazníci spotřebovávali kapacitu ve velkém měřítku. Porovnejte to s AWS, která prodává každý čip, který dokáže vyrobit (Graviton, Trainium, Inferentia), protože AWS je komoditní infrastrukturní byznys. Jádrem podnikání Googlu jsou reklamy a spotřebitelské produkty závislé na AI infrastruktuře. Prodej infrastruktury je jako kdyby McDonald's prodával svůj dodavatelský řetězec Burger Kingu – i když to generuje příjmy, posilujete konkurenci a oslabujete svůj hlavní byznys. Nemůžete být současně dodavatelem komoditních čipů A zároveň si udržovat výhodu proprietární infrastruktury. Jakmile prodáš, staneš se zbožím. Ve chvíli, kdy se stanete komodifikovaným, vaše výhoda zmizí. Vzhledem k tomu, že prodej TPU se zdá strategicky nevýhodný, proč se spekuluje, že Google to přesto řeší? Myslím, že protože cloudové divize u každého hyperscaleru mají neustálou úzkost z "potřebujeme diferenciaci" a vlastní čipy vypadají jako diferenciace. Ale odlišení má význam jen tehdy, pokud chrání marže nebo získává podíl, aniž by zničilo vaše hlavní podnikání. Google prodávající TPU by byl odlišení, které ničí více hodnoty, než vytváří.