Dette er ikke bare markedsføring – det kan være et definerende kulturelt øyeblikk, og trekke GLP-1-er rett inn i mainstream

Instagram-videotid brukt +20 % å/å Facebook USA-videotid brukt +20 % å/å Insta / Facebook total tidsbruk +5-6% å/år YouTube US TV-tid brukt +20 % å/år Vs NFLX total tidsbruk +1 % å/å

Altimeter Capitals Vivek Goyal og Blume Ventures' Sanjay Nath slutter seg til Shereen Bhan for å bryte ned M&A-bølgen og hvordan GenAI presser etablerte selskaper til å kjøpe, ikke bygge! Fra Metas AI-avtale på 15 milliarder dollar til Indias robuste børsnoteringspipeline, dekoder duoen hvordan privat kapital og offentlige markeder driver den neste teknologiske supersyklusen – globalt og i India. Indias forsprang? Et modent offentlig marked, økende detaljhandelsinteresse og teknologioppstarter klare til å børsnoteres i stor skala. #VoicesFromTheValley #Snowflake #Meta #Tech #AI @CNBCYoungTurks @ShereenBhan @sifytech #Tech #YoungTurks #VoicesFromTheValley #CNBCTV18 @Snowflake @Meta @databricks @BlumeVentures

Altimeter Capitals Vivek Goyal og Blume Ventures' Sanjay Nath slutter seg til Shereen Bhan for å bryte ned M&A-bølgen og hvordan GenAI presser etablerte selskaper til å kjøpe, ikke bygge! Fra Metas AI-avtale på 15 milliarder dollar til Indias robuste børsnoteringspipeline, dekoder duoen hvordan privat kapital og offentlige markeder driver den neste teknologiske supersyklusen – globalt og i India. Indias forsprang? Et modent offentlig marked, økende detaljhandelsinteresse og teknologioppstarter klare til å børsnoteres i stor skala. #VoicesFromTheValley #Snowflake #Meta #Tech #AI @CNBCYoungTurks @ShereenBhan @sifytech #Tech #YoungTurks #VoicesFromTheValley #CNBCTV18 @Snowflake @Meta @databricks @BlumeVentures

Altimeters Vivek Goyal og Blumes Sanjay Nath deler sine prognoser med Shereen Bhan. Fra bestilling av flyreiser til å kjøre arbeidsflyter, kan autonome agenter drive den neste bølgen av produktivitet og produktinnovasjon. I tillegg hvorfor den indiske børsnoteringshistorien fortsatt er sterk, og hvordan oppskaleringsforventningene stiger raskt - fra 1 million dollar til 100 millioner dollar på rekordtid. #VoicesFromTheValley #Snowflake #Meta #Tech #AI @CNBCYoungTurks @ShereenBhan @sifytech #Tech #YoungTurks #VoicesFromTheValley #CNBCTV18 @Snowflake @Meta @databricks @BlumeVentures

Bare brukt tid på å grave i Commerce Payments Protocol – og ærlig talt, det er litt overveldende. Kryptoskinner har i det stille løst de fleste smertepunktene som holdt dem utenfor vanlig handel. Dette er ikke en demo eller en teori – det er live, åpen kildekode og behandler ekte transaksjoner. Kryptobetalinger er her. 1/ Øyeblikkelig "ja/nei"-autorisasjon. Selgere trenger et rent svar: bør jeg sende denne varen? På kjeden er det trivielt. Protokollen gir et umiddelbart autorisert svar ved å kalle authorize(), som enten lykkes eller tilbakestilles. Ingen tvetydighet; bare deterministisk, programmerbar logikk. 2/ Ugjenkallelige eller nettverksgaranterte midler Med tradisjonelle kort setter «autorisasjon» en sperring – det er et løfte, ikke en betaling. I Bases USDC-skinne flytter authorize()-kallet umiddelbart det nøyaktige beløpet til en escrow-smartkontrakt. Midler kan bare frigjøres via fangst, refusjon eller ugyldighet – ingen kan få dem tilbake. Den erstatter ideen om en kredittsperre med en "debethold": kjøperens saldo reduseres umiddelbart, men selgeren kan ikke bruke den før den er fanget. Prosessen gjenspeiler kortsystemets totrinnsflyt, bare håndhevet av smarte kontrakter i stedet for sentraliserte regler. Hvis en kjøper ikke har nok USDC, tilbakestilles transferWithAuthorization() med overføringsbeløpet overskrider saldoen. Ingen partialer. Ingen kassekreditt. Bare en hard stopp – akkurat som kortfeilkode 51: utilstrekkelige midler eller kredittgrense. 3/ Kundebeskyttelse, omstrukturert I motsetning til kort – der utstedere tilbyr kjøperbeskyttelse – flytter kryptobaserte betalinger dette ansvaret til PSP- eller lommeboklaget. Base Commerce Protocol støtter refusjon()-anrop, ved hjelp av enten selgerens lommeboksaldo eller, om nødvendig, PSPs egne risikoreserver. Så beskyttelse eksisterer fortsatt – det er bare ikke lenger påbudt av regulering. Det er kontraktsmessig, balansestøttet. Eksempel: Dag 0: Kjøper betaler → USDC går inn i selgerens escrow. Dag 10: Produktet kommer ikke → Kjøperen bestrider → PSP kaller refusjon() → midler trukket fra forhandleren. Dag 65: Selgeren spøkte → lommeboken tom → PSP bruker risikopool. Dag 91: Refusjonsvinduet utløper → refusjon på kjeden er ikke lenger mulig → PSP kan tilby kreditt, eller kjøperen forfølger rettslig regress eller en Circle-frys. 4/ Allestedsnærværende verktøy og UX Én utfordring gjenstår: friksjonsfri finansiering. I dag krever stablecoin-betalinger fortsatt at kjøpere henter USDC, holder den og administrerer ETH for gass. Det er en UX-byrde – men en som kan løses. Smarte lommebokabstraksjoner kan allerede få dette til å føles som en debetkonto. Et overlegg i kredittstil – bygget av $Coin, $Shop eller MoonPays nye stablecoin-kort – kan lukke det siste brukervennlighetsgapet, og gi kryptoskinner paritet med kort på den ene tingen de fortsatt henger etter: sømløs finansiering i kassen. +++ Dette utfordret mye av det jeg trodde jeg visste om betalinger. Jeg er oppriktig imponert over økosystemet som har tatt form – mye av det bare de siste månedene, da regulatorisk klarhet begynte å dukke opp. Base Commerce Protocol gir et innblikk i en ny betalingsarkitektur: en som er gjennomsiktig, programmerbar og strukturelt mer effektiv enn det vi har stolt på i flere tiår. Med jevn fremgang innen lommebok-UX, kredittoverlegg og fiat-ramper, kan krypto for handel komme mye raskere enn forventet. Undervurder aldri hva et programmerbart system med åpen kildekode kan låse opp. +++ +++ Mer her:

Møtte en tidligere kjøpesenterleder i Brasil i dag som nevnte at den virkelige motvinden for kjøpesentre det siste tiåret ikke bare var @Mercadolibre den er også for det meste @NETLFIX 🧐🤔