PLABは明日決算を発表します。PLABは水を販売する会社で、水を販売している会社です 設計から製造まで、どんなチップもまず一つの工程を終えなければなりません――フォトマスクの製造です そのプロセスはおおよそ以下の通りです: チップ設計→フォトマスク→リソグラフィー→ウェハー製造→パッケージング→AIサーバー しかし、PLABの本当の戦場は高度なプロセスではなく、成熟したプロセス(28nm–90nm)です。 GPUではなく、AIを中心に動く一連のサポートチップのセットです: 電源管理チップ ネットワークスイッチングおよびインターフェースチップ リタイマー / DSP SmartNIC 制御およびセンシングチップ 光通信ドライバーチップ これらのほとんどは成熟したノード上で動作しています。 言い換えれば: AIは単に強力なチップを追加するだけでなく、多数のサポートチップを搭載しています。 そしてすべてのチップは新しいマスクが必要です。 AIがもたらした変化は、プロセスのアップグレードだけでなく、エコシステム全体の設計爆発的な変化です。 その結果は以下の通りです: テープアウトの数は増加しており、PLABの収益は基本的にテープアウトの数に依存しています。 さらに、CPOは光学モジュールのアップグレードだけでなく、新しいタイプのチップであるシリコンフォトニクスの追加にも意味があるため、長期的な利点となります。 ...