3Fourteen Researchによると、主要なクラウドサービス全体でのGPUの利用可能性は2月に大幅に減少しました。 これは、$META、$AMZN、$GOOGLインフラの資本支出が大幅に増加したことと並行しています。 主な勝者、ネオクラウド: $IREN、$NBIS、$CRWVはAIクラウドを提供している3社です。 Opus 4.6などから新しいAIモデルが登場し、新たな需要ショックの波が起きている可能性が高いです。 そして、B200のような新世代から古いモデルまで、需要の増加は全体的に見られます。 これは容量制約の累積効果であり、今や可視化されています。