なぜSanDiskの株価は6か月で1,100%急騰したのでしょうか? - ジェンセン・ホアンはCES 2026でストレージを「最大の未サービス市場」と呼びました。 - 技術的な理由は、LLMが大規模なKVキャッシュを生成するためです。新しいNvidia Rubinアーキテクチャは、CPUをバイパスしてキャッシュを直接SSDにオフロードできます。 - ジェンセンは、単一のNvidia NVL72ラックが効率的に動作するために1.1ペタバイトの高速NANDフラッシュを必要とすることを明らかにしました。 - 2025年初頭のサンディスクのスピンオフにより、従来のハードドライブ(HDD)事業から切り離され、市場からは高成長のAI株として認識できるようになりました。 - AI生成動画は爆発的に増加し、すべてのクラウドやデータセンターがはるかに多くのストレージを確保しようと競っています。 AIの資本支出の流れが明らかになりつつあります: GPU → RAM → SSD