2026年のテーマはオプティクス(光学)になるでしょう AIはデータの動きをボトルネックに変え、大規模には光子だけが情報を効率的に運べます。 生態系は次のように分類されます: ・先進チップをパッケージ化する企業 |$ASX、$AMKR • データをライトとして送信するハードウェア |$COHR、$LITE、$AAOI ・AIクラスターをつなぐネットワーキング機器 |$ANET、$CSCO、$HPE、$DELL ・光学シリコンを製造する工場 |$TSM、$INTC、$GFS、$STM、$SKYT ・光を処理するチップ |$INTC、$AVGO、$NVDA、$MRVL、$CRDO、$ALAB、$CSCO、$NOK、$LITE、$POET