$NVDA + グローク・ディールの5大勝者 1. $MSFT・$AMZNの利点は、AI推論が統合されたNvidiaプラットフォームに根ざし、断片化されたハードウェアスタックを管理せずにAIサービスの展開やスケールを容易にできるからです。 2. リアルタイムAIがチップ、サーバー、ラック間で移動するデータ量を増加させ、ネットワーク、インターコネクト、接続ハードウェアの需要を高めることで、$AVGOと$ALABの勝利をもたらす。 3. $ASMLの利点は、より多くのAI経路が開発されることで、より多くのチップが製造されることを意味し、先端半導体製造の重要なサプライヤーとしての地位を強化することです。 4. 決定論的推論によってAIが常時稼働・リアルタイム利用へと進み、データセンター利用率と電力強度が増加し、$VSTの利益が生まれます。 5. $PLTR、$SNOW、$MDBは、より安価で予測可能な推論がライブアプリケーション内でのAI利用を増加させ、クエリ頻度の向上と本番ワークフローへのより深い統合を促進することで恩恵を受けます。