$IREN Non è successo davvero nulla. Il grafico dice tutto su dove ci troviamo attualmente nella corsa al calcolo. Le grandi aziende tecnologiche e le aziende di AI stanno spendendo miliardi per assicurarsi potenza, chip e infrastrutture cloud. • Nvidia da sola sta investendo fino a 100 miliardi di dollari in OpenAI. • Oracle sta spendendo decine di miliardi in chip Nvidia. • AMD sta distribuendo sei gigawatt di GPU per OpenAI. • Microsoft, valutata quasi 4 trilioni di dollari, ha un accordo da 17 miliardi di dollari con NBIS per espandere la sua infrastruttura AI. Ogni linea su questo grafico rappresenta un altro movimento nella corsa al calcolo. Come ha detto il CEO di Nvidia Jensen Huang, “I data center del mondo stanno diventando fabbriche di AI.” La domanda di calcolo sta esplodendo. Ogni attore principale sta correndo per bloccare capacità, GPU e potenza per supportare i carichi di lavoro AI. La quantità di capitale che fluisce in questo settore è enorme e sta spingendo le valutazioni più in alto in tutto l'ecosistema del calcolo. Eppure, IREN non è nemmeno su questo grafico. È questo che lo rende interessante. Mentre i titoli sono stati dominati da accordi da miliardi di dollari tra i nomi più grandi, le azioni di IREN sono salite silenziosamente dai minimi di aprile. Parte di ciò è dovuto ai fondamentali. Il bilancio dell'azienda è migliorato, la capacità continua ad espandersi e la sua infrastruttura è già posizionata per il calcolo AI. È anche perché gli investitori stanno iniziando a collegare i punti. Man mano che vengono annunciati più di questi enormi accordi, sempre più persone stanno iniziando a vedere quanto siano davvero preziosi gli asset di IREN. L'aumento costante delle azioni dai minimi di aprile (+1.054%) mostra che gli investitori stanno iniziando a riconoscere la sua posizione nello spazio dell'infrastruttura AI, ma sembra ancora presto. Una volta che IREN inizierà a garantire accordi CSP ad alto margine, diventerà parte della rete centrale di calcolo AI.