Кривые доходности в США становятся более крутыми, так как трейдеры закладывают в цены большее количество снижений ставок, при этом разрыв между доходностями 2- и 10-летних облигаций расширяется до максимума с апреля.

Это, в дополнение к росту активности слияний и поглощений и выпуску долговых обязательств, способствовало резкому росту акций банков. Индекс банковского сектора S&P вырос более чем на 30% с начала года, достигнув новых исторических максимумов.