Ich habe meine Meinung über Soitec ( $SLOIF ) geändert und eine beträchtliche Position von ~43 für CPO-Exposition eingenommen. $NVDA GTC nächste Woche ist der größte Katalysator, der Photonik und diese Architektur vorantreibt. ~1,5 Milliarden Euro MK. Handelt bei 1x Buchwert und ~2x P/S (sehr gedrückte Bewertungen) Echte Monopolstellung im Substratbereich für CPO (typischerweise sehr hohe Bewertungen für Photonik + sogar noch höhere Prämien für Monopolstatus) Algos und Analysten könnten über den Marktanteil verwirrt sein, aber es ist ein tatsächliches Monopol über SOI-Substrate, da sie Lizenzen an andere Akteure wie Shin Etsu zur Diversifizierung vergeben, z.B. $TSM mag nicht nur 1. Ich glaube nicht, dass Institutionen bis nächstes Jahr warten werden, um diese Namen wie Soitec oder $TSEM vorwegzunehmen (und die meisten haben wahrscheinlich noch nie von diesen Namen wie $AXTI gehört) Dieses Timing würde den wahrscheinlich tiefsten Punkt des gedrückten Smartphone-Zyklus kaufen, während man die volle Aufwärtsbewegung von CPO Mitte bis Ende 2027 + $NVDA GTC-Katalysator nächste Woche erhält. Ich persönlich denke, es ist ein 3x von hier, also bin ich long gegangen.