$ORCL Oracle nach dem Schlussgong… was denken wir? Die Aktie erreichte einen Höchststand von $345, ist jetzt um mehr als die Hälfte auf $150 gefallen. Die Tiefststände am Befreiungstag lagen bei $125. Die Credit Default Swaps sind bereits gestiegen, sodass der Markt das Ausfallrisiko ihrer Schulden eingepreist hat. RPO liegt immer noch bei über $300 Mrd., aber der Großteil davon ist OpenAI, was für Investoren immer noch verwirrend ist, ob OpenAI zahlen würde. Ellison ist auch hoch verschuldet, um den $WBD-Deal zu finanzieren. $NBIS $IREN $CIFR und alle Datacenter-Aktien werden wahrscheinlich auf die Ergebnisse von Oracle warten… der freie Cashflow wird verschwinden, aber nach ein paar Jahren, wenn dieser Ausbau tatsächlich zu einer Rendite führt, schauen wir auf einen Namen, der unter 20x den zukünftigen Gewinnen mit massiven RPO-Verpflichtungen handelt. Ich möchte sagen, dass sie gute Ergebnisse haben, aber jede Diskussion über eine Finanzierung, die für den Markt nicht attraktiv ist, kann Investoren leicht abschrecken. Ist jemand long/short vor der Veröffentlichung?