Блюзовий музикант Даріл Девіс десятиліттями сидів із членами Ку-клукс-клану, спілкувався з ними і показував їм ту людяність, яку їх навчили ненавидіти. Завдяки терпінню, розмовам і мужності він надихнув понад 200 членів Клану назавжди відмовитися від своїх мантій.