Niezależnie od tego, czy mówimy o rynku pierwotnym, czy wtórnym, niezależnie od tego, na którym etapie łańcucha dostaw się znajdujemy, niezależnie od USA i Chin, ta runda rewolucji AI pokazuje szczególny trend: im większy gracz, tym mniej bańki, ponieważ pewność podstawowych fundamentów jest wystarczająco silna. Nawet jeśli istnieje bańka, koncentruje się ona w długim ogonie. Z perspektywy podziału wartości w łańcuchu dostaw, pewność infrastruktury obliczeniowej jest najsilniejsza, co czyni ją najłatwiejszą do inwestycji beta (na przykład indeks SOX), podczas gdy modele i warstwa aplikacji to historia poszukiwania Alpha dla pojedynczych akcji. To gra poznawcza, zachowaj świadomość, myśl szybciej, a jeśli wyprzedzisz większość ludzi, wygrasz.

Szczęście sprzyja odważnym, szczególnie tym, którzy wędrują przez ogniste czerwone skały Valley of Fire. 🔥 #ValleyOfFire #NV

▪️Krótka obserwacja CES 2026▪️ 1. AI➕sprzęt to główny temat tej edycji. Wiele produktów i projektów pochodzi z Shenzhen, niektórzy mówią, że to "wystawa Nanshan w Shenzhen - oddział w Las Vegas". Oczywiście, przynajmniej wcześniej, rynek północnoamerykański był zdominowany przez startupy z Ivy League, a chińscy producenci będą konkurować z nimi, korzystając z API i koordynując łańcuch dostaw. W Korei wiele produktów ma dobrze zrealizowany PMF, szczególnie zapadł mi w pamięć robot, który lepiej śledzi ruchy rąk i wyraża emocje przez ruchy niż krajowe odpowiedniki. 2. Coraz więcej nowych form się pojawia, panuje wrażenie, że kwitnie różnorodność. Większość wystawców zrealizowała "jak zastosować AI w różnych scenariuszach", niewielka część firm "zastosowała AI dla lepszego doświadczenia interakcji", a tylko nieliczne firmy prowadzą i wyjaśniają misję "czym jest AI". Wiele firm w ogóle nie ma interpretacji i wyobrażenia o AI. 3. Gdy technologia AI stanie się wystarczająco dojrzała, to nie "technologia sama w sobie" będzie decydować o różnicach, ale kto pierwszy zrealizuje przekształcenie "technologia➡️scenariusz➡️nawyk", ten będzie mógł dalej biec. W rzeczywistości, mimo że na miejscu jest głośno, to rozmowy z założycielami na zewnątrz są najbardziej wartościowe. 4. Każda prezentacja na pierwszym miejscu musi mieć silny wpływ, musi być pełna pasji. Wiele osób, które wychodzą, aby prezentować decki, nie ma w sobie emocji, użytkownicy preferują spersonalizowane wyrażanie emocji, w przyszłości umiejętność opowiadania historii będzie bardzo ważna. Mówiąc wprost, opowiadanie historii to umiejętność przekształcania skomplikowanych produktów i technologii w opowieści, które mogą zrozumieć zwykli ludzie, przedstawiając sprawy firmy w interesujący, autentyczny i konkretny sposób.