TSMC publiserte de siste A14-prosessdataene (1,4 nm-nivå, reservestrømforsyning) på European OIP Forum, som viser en ytelsesforbedring på 16 % ved samme strømforbruk og en reduksjon på 27 % i strømforbruk ved samme frekvens sammenlignet med N2 (2 nm-nivå), noe som er bedre enn de tidligere estimerte 10-15 % ytelsen og 25-30 % strømbesparelser. Lysbildene lister kun opp hovednodene, og utelater N3B (hovedsakelig brukt av Apple og Intel) og N3P, N2P og andre mellomliggende nodeoppdateringer, selv om de nevner dedikerte noder N3X, N2X, A16, men utelatelsen av oppdateringen av mellomliggende noder skjuler noe viktigheten av disse gradvise forbedringene. Hvis vi går tilbake til N7 i 2018, leverte A14 1,83 ganger ytelsen og 4,2 ganger energieffektiviteten på et tiår, noe som indikerer at Moores lov overlevde til tross for nedgangen. TSMC understreker at hver store nodegenerasjon reduserer strømforbruket med omtrent 30 %, mens ytelsen øker med 15–18 %, og designfokuset de siste årene har tydelig vært skjevt mot strømsparing. Spesielt er AI-drevne EDA-verktøy i ferd med å bli viktige tillegg. Lysbildene viser at bruk av APR-verktøy for forsterkningslæring som Cadence Cerebrus og Synopsys kan spare ytterligere 7 % i strøm ved å optimalisere layoutkabling og metallstabling alene, noe som tilsvarer bidraget fra en intermediær nodeoppgradering.

God morgen! 21/11 Omfattende samling av utenlandske nyheter - 2330 TSMC: Det amerikanske systemet gjentok sin positivitet Store amerikanske banker forventer at den årlige inntektsveksten vil falle rundt midten av +30 %. Gjentok at det langsiktige målet for bruttofortjenestemargin er å forbli over 53 %. Produksjonsutvidelsen fortsetter, noe som gjentar den positive stemningen. - Minneindustri: Det amerikanske systemet gjentok sin positivitet Meglerhusene opprettholder sin positive observasjon av fundamentale forhold. Det antas at minneboom-syklusen vanligvis varer i 4–6 kvartaler, og den er for øyeblikket bare omtrent to kvartaler. I tillegg, hvis CXMT ønsker å gå tilbake til DDR4/LPDDR4, må de betydelig endre kretsdesignet, rapportmodellen, og TAM er ikke like god som DDR5/HBM, noe megleren sa er usannsynlig. Han gjentar at det er en strukturell mangel på tilbud for DDR4, og gjentar at tilbuds- og etterspørselsgapet mellom MLC NAND og NOR vil øke. - 6223 Wangsi: Det amerikanske systemet gjentar sin positivitet Amerikanske meglerhus forventer at inntektene for fjerde kvartal vil øke med 0–5 % kvartal for kvartal, og bruttofortjenestemarginen forventes å øke til 54 % på grunn av lettelse i materialmangel. Den forventede fremdriften vil fortsette inn i første kvartal 2026, som forventes å overgå tidligere sesongnivåer. Det forventes at neste års inntekter vil øke med mer enn 20 % år-til-år, og at de vil øke kvartal for kvartal. I masseproduksjonen av en rekke ASIC-prosjekter forventes det at markedsandelen til MEMS og VPC vil fortsette å øke. - 6515 Yingwei: USA gjentar sin positivitet Amerikanske meglerfirmaer opplever sterk etterspørsel og produksjonskapasiteten er fortsatt stram, og det forventes at vårprobene vil øke til 600-700 per måned innen utgangen av neste år (~350 nå). MEMS-probekort hadde i utgangspunktet lav bruttofortjenestemargin, men vil forbedre seg betydelig neste år. HyperSocket vil være den neste viktige vekstdriveren, og SLT I tillegg til AI-GPU-kunder ser vi også at ASIC-er tar i bruk SLT neste år. For sokler kan TAM for SLT-sokler være 5 ganger større enn for FT-sokler på grunn av den lange testtiden til SLT. - 2360 Chroma: Det amerikanske systemet gjentar det positive Store amerikanske banker sa at SLT vil dra nytte av neste runde med kapitalutgifter, effekttesting vil bli et sterkt år neste år, og til slutt vil avansert emballasje drive veksten i etterspørselen etter måleutstyr, spesielt WMCMs tetthet av måleutstyr forventes å være høyere enn CoWoS, noe som gjentar det positive. - 2059 Chuanhu: USA gjentar sin positivitet De store amerikanske bankene mener at fordi ODM fortsatt designer stativer med Chuanhus slide rail-sett, tror de ikke at de vil bli ekskludert fra Rubins forsyningskjede. Den nye amerikanske fabrikken vil bli satt i drift midt i neste år, noe som forventes å øke produksjonskapasiteten med ytterligere 20 %, noe som bekrefter den positive retningen. - 3665 BizLink: Det amerikanske systemet gjentar sin positivitet Amerikanske banker observerer AEC-penetrasjon i rack-til-rack, rack-to-rack (rack-to-rack) tilkoblingsmarkedet. I tillegg forventes oppgraderingen fra 400G til 800G å doble ASP. I tillegg er veksttrenden for strømkoblinger i stativer tydelig, spesielt i årene som følger. Gjenta positiviteten. - 5274 Xinhua: USA gjentar sin positivitet Store amerikanske banker forventer inntekter i fjerde kvartal på 200–21 milliarder dollar, og mangelproblemet har bedret seg. AST2700 penetrasjonen vil øke neste år, har AST2750 allerede mottatt noen bestillinger på begge de store server-CPU-plattformene. Gjenta positiviteten. #下次會考

I tillegg til kjøleplaten og manifolden, vil Shuanghongs in-row CDU (inter-row cooling distribution unit) bli masseprodusert neste år, og den årlige inntektsveksten i 2026 forventes optimistisk å overstige 50 %. Det ryktes mye i markedet at Nvidias neste generasjons Ultra RUBIN-plattform vil introdusere "microchannel water cooling plate" (MLCP)-teknologi, som kombinerer vannkjøleplater og dampkamre for å forbedre varmeavledningsevnen. Lin Yushen bekreftet i dag at han vil fortsette å samarbeide med kunder for å prøve og åpne former, og gjæringstiden vil tidligst falle i andre halvdel av 2027.