しばらく$TSEMを追ってきました - タワーセミコンダクター。 今は明らかだ。 例えば: GPU用の$TSM フォトニクス$TSEM。 $TSEM大規模なAI光学投資の直後にシリコンフォトニクスプラットフォームに$LWLGを統合するのは偶然ではありません。 ここは次のAIスタックを構築するファウンドリーです。 彼らはレーザー、変調器、検出器を一つのプラットフォームに組み合わせ、光を使ってデータを移動させるシリコンフォトニクスチップを製造しています。 フォトニクスが次のボトルネックです。 AIが800Gや1.6Tネットワークに拡大するにつれて、この層が重要となり、供給が制限されます。 $TSEMその層を築く手助けをしています。 供給が限られている。需要が爆発的に膨れ上がっています。