フューチュラム・エクイティーズ ポッドキャスト エピソード#33 ダニエルと私は5つの大きなテーマを扱いました。 • スタグフレーションが発生した:-92,000件の雇用数の分析と、なぜFRBが今停滞しているのか ・収益の深掘り:$AVGO(2027年までに1億ドルのAI収益目標+サプライチェーンは2028年まで固定)および$MRVL(ついに評価を得る+なぜ光ネットワークが次の足綱であるのか) • $META依然として容量制約:$NBIS、$IREN、$CIFR、$CRWVなどのAIインフラ名にとって何を意味するのか ・Anthropic vs OpenAI:誰が本当にエンタープライズを所有し、$MSFTリスクにさらされているのか? ・誰も話題にしないバーンインテストの取引:$AEHR 最後に10分間のライブQ&Aも行われます。 以下の⤵️リンクから全編をご覧いただけます