È piuttosto chiaro che i flussi stanno uscendo dall'AI e entrando in tutto il resto. $GOOG ti sta dicendo che le leggi di scalabilità sono intatte e hanno ancora una domanda insaziabile per il calcolo, $MSFT è ancora estremamente vincolato in termini di capacità, ecc. Quindi, probabilmente vuoi sfruttare questa opportunità per comprare AI. Alcuni grafici di aziende che non conosco bene ($TER $ENR.DE) sembrano a posto? Ma come "toccare i 50 giorni" a posto. $ASML nella stessa situazione, $TSM non ancora. Il fatto è che nessuno di loro sembra ancora così economico (ad esempio, $ASML a $965 è materialmente più economico rispetto a $1065, non molto) e i drawdown in molte delle cose di alta qualità legate all'AI non sono stati così ripidi, e molte cose non legate all'AI sono ancora, secondo me, economiche. Quindi è difficile dire che oggi sia il giorno per cambiare. Incrementalmente forse, ma a dire il vero non sembra ancora così convincente, per me. Probabilmente non cancellerò se sbaglio 🙃