Me gustó el artículo sobre el centro de datos de KKR. La tecnología revolucionaria necesita nueva infraestructura. El capital inunda (la reflexividad de Soros), la demanda supera los fundamentos, los jugadores débiles se eliminan, los activos permanecen. Los LLM se volverán más eficientes (como la electrificación), pero la creciente adopción y nuevas aplicaciones impulsarán el crecimiento neto de la demanda = patrón clásico del ciclo de infraestructura.