Dva draci hlídají sad, který plodí zlaté ovoce. Jeden má křídla. Jeden ne. Kousají se navzájem, dokud nejsou pokrytí krví. Při umírání se stávají živou vodou. Muž, který to napsal, řekl, že draci jsou dvě věci uvnitř každého člověka, které se nenávidí a nelze je oddělit. Křídlatého lze zahnat. Ten bez křídel nikdy neodejde. Namaloval je na zeď hřbitova.

Tentýž muž řekl, že černá půda na začátku je jediným znakem, že práce probíhají správně. Bez něj selhává všechno. Přirovnal ji k černé plachtě na lodi Thésea — plachtě, která přiměla otce skočit z útesu, protože věřil, že jeho syn je mrtvý. Otec vyložil černou plachtu jako porážku. Syn věděl, že je to vítězství. Alchymista řekl, že obě údaje byly správné. Otec musel zemřít, aby se syn stal králem.