零售投资者如何导致全球表现最佳的对冲基金在短短两周内崩溃50%！ $OPEN $OKLO $BTQ $GME $IONQ $RGTI $PLTR $BBAI $QUBT $ACHR $JOBY Michael Barton - 一位来自Coatue的交易员，Coatue可以说是今天表现最佳的对冲基金，管理资产达700亿美元 - 最近在@MollySOShea的YouTube频道上接受了采访。 这些见解令人震惊： - “在我在Coatue工作之前，我在Melvin Capital工作。”没错，就是那个做空$GME的对冲基金。 - “我们从全球表现最佳的对冲基金…在两周内下跌50%。”零售交易者迫使地球上最复杂的基金之一经历了历史性的回撤！ - “我们低估了零售的力量。当他们将所有精力集中在一只股票上时。你现在在Opendoor上看到的就是同样的情况。” - “投资已经改变 - 我们追踪一切，股票在Reddit、Twitter上的提及频率，互联网趋势……所有这些。” 这实际上意味着： 1. 零售现在是市场上的一个合法力量。当零售交易者集中在特定行业或股票上时 - 就像现在的量子或核能股票 - 对冲基金会顺势而上……然后在下跌时做空。 2. 你正在被追踪。每个主要的零售社区 - @unusual_whales, @zerohedge, WallStreetBets，所有流行的Reddit股票小组 - 对冲基金会抓取并分析你们的所有帖子。他们会提前捕捉零售情绪并从中获利。 3. 不要被留下来承担损失。很多在炒作周期中出现的“及时”新闻文章？通常是由那些在与零售一起上涨后需要退出流动性的同一玩家资助或影响的。零售在顶部涌入，对冲基金退出 - 然后做空 - 然后零售在转向下一个炒作浪潮时崩溃。 4. 知道你在买什么。它是一个有长期基本面的真实业务吗？还是只是一个被对冲基金利用的动量驱动的炒作？ 不要成为那个被留下来承担损失的人。 完整视频链接在评论中。