JPM Samsung Kore Konferansı – Temel Çıkarımlar eSSD arz kıtlığı 2027 yılına kadar devam edecek. Samsung yönetimi, 2027 boyunca sıkı arz-talep koşullarının devam edeceğini (DRAM/NAND bit talebinin arz büyümesini önemli ölçüde aştığı) yapıp bir bek piyasası görünümü sundu. Yönetim ayrıca, tedarikçilerin sermaye harcamalarının NAND'a göre daha çok DRAM üzerinde yoğunlaştığı nedeniyle, eSSD NAND arz kıtlığının ciddi ve uzun sürmesi beklendiğini belirtti. P4'teki sınırlı temiz oda alanı, arz eklemelerinin yavaşlamasının başlıca nedeni olarak gösteriliyor ve yönetim, özellikle NAND'da bit arzı artışının ana itici gücünün teknoloji göçü olacağını belirtti. P5 inşaatı başladı ve yönetim, wafer üretiminin başlamasına yaklaşık üç yıl beklemektedir. Bir diğer dikkat çekici nokta: Samsung yönetimi, 2026'da HBM3E fiyatlarının 2025 seviyelerinin üzerinde olacağını öngördü. Bu, JPM'nin kendi beklentileri de dahil olmak üzere satış tarafındaki beklentilerden farklıdır; HBM3E fiyatlarının 2026'da düşeceğine dair beklentiler. (Ek avantaj mı?)