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Midnight Capital LLC
Gestor de fundos familiares | Bate forte ou não batas de todo | A entrar em modo droide
Acontece que todo o trabalho e a propriedade intelectual insana, que desafia a física, e o trabalho de ciência dura que as empresas de "hardware" ( $MU, $NVDA, $TSM, $ASML, $SNDK) desenvolveram ao longo das últimas décadas não estão comoditizados.
E, como se vê, o SaaS ( $CRM, $ADBE, $NOW), sem ciência dura ou propriedade intelectual comparável, é a coisa que realmente está a tornar-se comoditizada. 🤯
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$META de acordo com a Rosenblatt, a Meta vai gastar cerca de ~$108B em Capex este ano, um aumento de 50% em relação ao ano anterior 🤯🤯🤯🤯
10/01, 04:21
$META Rosenblatt Reiterates Buy PT $1117
Meta's announcement this AM of new deals for 6.6GW of nuclear capacity with TerraPower, Oklo and Vistra, in combination with 1.1GW already announced with Consellation Energy, vault Meta to the top of the leader board in hyperscalers going nuclear. These deals largely commit Meta to PPAs (purchase power agreements) as an anchor buyer, meaning limited capex impact, but giving partners the economic basis to sustain existing plants and raise capital to build new ones. Of the total 7.7GW envisioned in the new and previous agreements, 3.3GW is from existing plants, and the balance from plants to be built, where permitting processes are a meaningful wildcard. So there's no guarantee that the envisioned full power slate will materialize. Yet this marks a meaningful step towards de-risking the feasibility of Meta's AI-driven data center ambitions (driving capex in our model up 50% to $108B in 2026E).
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