VanEck Bitcoin Chaincheck --> >BTC osiąga nowe ATH w obliczu makro trendów sprzyjających. >Górnicy dostosowują się do walidacji pivotu AI, ale nie w równym stopniu. >ETP ETH napędzają rotację, przyciągając rekordowe 2,2 miliarda dolarów podczas 'Crypto Week' i osłabiając dominację BTC Link w komentarzach

Sektor wydobycia Bitcoinów wyraźnie się przereagowuje, +59% w porównaniu do BTC +14% w ciągu ostatniego miesiąca. Jednak rok po tym, jak po raz pierwszy zauważyliśmy ogromną szansę w AI, górnicy wciąż stosują bardzo różne strategie. Rozkładamy je w VanEck Bitcoin ChainCheck ⬇️

Inżynier 10x: $SEI Solaris Energy +14% po przekroczeniu oczekiwań i podwyższeniu prognoz. Potwierdzony partner mocy xAI, rozwijający 900MW poprzez JV dla hubów GPU Elona w Memphis. Segment energetyczny osiągnął $46M EBITDA w Q2 (+53% QoQ), co prowadzi do $465M rocznego tempa, potencjalnie 10x w ciągu ~2 lat. Większość zysków pochodzi teraz z infrastruktury energetycznej powiązanej z AI. Wciąż wyceniane jako Energia (~7,5x), ale przeszacowanie przemysłowe (10–12x) może być następne. Trzymam $NODE.

Analitycy $NODE nadal przeszukują świat w poszukiwaniu najlepszych możliwości ryzyka i zysku w firmach ze wszystkich sektorów, które mają potencjał do zasilania gospodarki on-chain, w tym rzeczywistej infrastruktury krytycznej dla wydobycia Bitcoina. W tym duchu, od zeszłego tygodnia jesteśmy już akcjonariuszami TEPCO (9501 JP), największego japońskiego przedsiębiorstwa energetycznego. Teza: 🇫🇷 We Francji, monopol nuklearny EDF testuje wydobycie Bitcoina przy użyciu straconej energii. Ustawodawcy ostatnio dążą do rozszerzenia programu przez Parlament. 🇯🇵 Japonia może pójść w ich ślady. TEPCO rzekomo już wydobywa Bitcoina przez swoją spółkę zależną Agile Energy X, wykorzystując nadwyżki energii odnawialnej w regionach takich jak Gunma i Tochigi. Jednocześnie przyspiesza plany restartu energetyki jądrowej, co może złagodzić deficyt energetyczny Japonii i wspierać suwerenną infrastrukturę danych. Akcje TEPCO handlują po ~5× przyszłych zysków, a ich kapitalizacja rynkowa spadła o ~87% od wieloletniego szczytu, a pokrycie analityków jest praktycznie zerowe. Ryzyka pozostają: brak dywidendy, potencjalna dilucja i opóźnienia w polityce restartu. Niemniej jednak, postrzegamy TEPCO jako infrastrukturę o głębokiej wartości z asymetrycznym potencjałem wzrostu i możliwą drogą do uczestnictwa w suwerennej adopcji. (Zalecamy ADR i omówienie swojej strategii dotyczącej Bitcoina, ponieważ może to pomóc w zwiększeniu Twojego mnożnika PE @OfficialTEPCO 👍 )

$HIVE (+10%) pokazuje znaczącą przewagę w tym tygodniu po dniu inwestora w czwartek. Rynek może zaczynać nagradzać podejście HIVE do AI/HPC, które ma na celu osiągnięcie 100 mln USD ARR do 2026 roku, 5 razy więcej niż obecny poziom. Zespół właśnie zwiększył swoją pojemność HPC 2,5 razy dzięki umowie na centrum danych w Toronto.

Proszę zauważyć: Zwolnienie z opłat za fundusz ETF VanEck Ethereum ($ETHV) wygasa zgodnie z planem dzisiaj po zamknięciu rynku. Począwszy od jutra 22/07/05, ETHV zacznie naliczać opłatę sponsora w wysokości 0,20%, zgodnie z opisem funduszu.

Otrzymaliśmy sporo krytyki na CT kilka tygodni temu, kiedy powiedziałem, że MetaPlanet jest przewartościowane, a fakt, że stało się najbardziej płynną akcją w Japonii, to czerwony sygnał. Te akcje spadły teraz o 43% od szczytu. Ten podcast został nagrany kilka tygodni temu, więc niektóre rzeczy się zmieniły. Miłego słuchania!

Doceniam wykup akcji za 100 milionów dolarów, @Bitfarms_io, aby zrównoważyć planowaną sprzedaż akcji $RIOT (~10% float). Ale czy nie zostało jeszcze ponad 300 milionów dolarów na Twoim ATM? Jak powinniśmy o tym myśleć?

OKLO 🤝VRT Akcjonariusze $NODE posiadają oba.

Ta sama energia. Niedocenianie przyciągania i wkrótce zapłacenie ceny.