De aantekeningen doornemen voor de $AVGO en $MRVL kwartaalresultaten. Dit is een interessante schatting van UBS. We hebben ook Google als de laagste in GPU geïnstalleerde basis, maar als dit de verhouding is, is Google het beste gepositioneerd voor ROIC in AI-werkbelastingen, veel sneller dan de concurrenten. Geeft ook aan dat er ~7k NVIDIA rackvolume in 2025 zal zijn.