Gedachten over de Micron-PSMC Deal Eerlijk gezegd... ik begrijp gewoon niet waarom SJ deze deal heeft gesloten. De productiecapaciteit die door deze overname is veiliggesteld, is slechts ongeveer 20.000 wpm (wafers per maand). Dat is minder dan 1% van de wereldwijde DRAM-productiecapaciteit—een extreem onbeduidend volume. De PSMC-fabriek die Micron koopt, is klein in vergelijking met concurrenten: Samsung’s P4-fabriek (200.000 wpm) of SK Hynix’s M15X-fabriek (900.000 wpm). Zelfs als de deal doorgaat, zullen de daadwerkelijke waferstarts en chipoutput pas midden 2027 of later plaatsvinden. Bovendien, ondanks dat het een nieuwe fabriek is, is de PSMC-faciliteit gebouwd voor legacy-processen, wat het zeer moeilijk maakt om EUV-apparatuur in te voeren. Met andere woorden, de meest geavanceerde DRAM die deze fabriek realistisch gezien kan produceren, is rond de 1a-node, en $1,8 miljard uitgeven voor dat maakt simpelweg geen zin voor mij. In mijn ogen is de PSMC-fabriek op zijn hoogst $1 miljard waard. Ik kan deze deal gewoon niet rationeel begrijpen.