$SMCI overgikk $AMD i kvartalssalg ettersom etterspørselen etter AI-optimalisert serverinfrastruktur økte. ◾ $SMCI inntektene økte kraftig da hyperskalerere skalerte AI-datasentre ◾ $AMD leverte jevn vekst, men med en annen eksponeringsprofil innenfor AI-stakken ◾ Infrastruktur, ikke bare brikker, tar en økende andel av AI-utgiftene ◾ Indeksinkludering og skalaeffekter forsterket Supermicros momentum