Ho monitorato $TSEM - Tower Semiconductor per un po'. Ora è ovvio. Pensa a: $TSM per le GPU $TSEM per la fotonica. $TSEM che integra $LWLG nella sua piattaforma di fotonica in silicio subito dopo una massiccia spesa ottica per l'AI non è casuale. Questa è una fonderia che sta costruendo il prossimo stack per l'AI. Producono chip di fotonica in silicio che combinano laser, modulatori e rivelatori su un'unica piattaforma per trasferire dati utilizzando la luce. La fotonica è il prossimo collo di bottiglia. Man mano che l'AI scala a reti da 800G e 1.6T, questo strato diventa critico e l'offerta è limitata. $TSEM sta aiutando a costruire quello strato. Offerta limitata. Domanda in esplosione.