TRE MOTIVI PER CUI $NBIS È A +16% OGGI 1. L'accesso a Rubin è il vero premio (non il investimento da $2 miliardi) perché questo significa che Jensen sta dando a Nebius accesso anticipato alla piattaforma di nuova generazione di Nvidia oltre Blackwell, qualcosa riservato ai partner che si prevede giocheranno un ruolo specifico nel portare la roadmap hardware di $NVDA all'impresa su larga scala. L'accesso a Rubin suggerisce che questa relazione si sta costruendo per i prossimi anni del ciclo dell'AI. 2. L'impegno di 5GW entro il 2030 è enorme. I gigawatt sono come si misura attualmente la vera scala competitiva nell'infrastruttura AI e 5GW rappresenta un'espansione a livello hyperscaler da parte di un'azienda che molti considerano ancora un neocloud di nicchia. 3. Jensen ti ha appena detto quali neocloud crede possano realmente scalare. La grande domanda attorno a Nebius era se fosse solo un gioco infrastrutturale speculativo o una legittima piattaforma cloud nativa per l'AI. L'assegno da $2 miliardi di oggi aiuta a rispondere a questa domanda. Nvidia ha fatto una chiamata simile con $CRWV e l'elenco dei neocloud che ricevono investimenti di questa entità ora conta solo due aziende, con Nebius che è ora una di esse.

Non avevo idea che $NBIS fosse shortato oltre il 20% 👀