Ok, ora sono molto felice di tutto il lavoro che ho fatto per strategizzare la crescita, l'inflazione e i dashboard sul momentum della liquidità che ho costruito... Le performance passate durante il mercato azionario in forte crescita non sono ovviamente rappresentative dei rendimenti futuri, ma non sono eccessivamente correlate a SPY e presentano drawdown molto minimi. Immaginerei che le performance nel prossimo decennio saranno probabilmente meno fruttuose sul fronte del CAGR, ma il timing del regime con un sovrappeso sul momentum della liquidità batterà SPY di gran lunga su tutti i parametri.