Ripassando le note prima degli utili di $AVGO e $MRVL. Questa è una stima interessante da UBS. Abbiamo anche Google come il più basso in termini di base installata di GPU, ma se questo è il rapporto, Google è nella migliore posizione per il ROIC nei carichi di lavoro di AI, molto più veloce dei concorrenti. Suggerisce anche un volume di rack NVIDIA di ~7k nel 2025.