è piuttosto incredibile come il software continui a subire colpi queste aziende stanno producendo quantità incredibili di flusso di cassa, ma le paure di 2 cose sembrano creare un problema: 1) L'AI rende irrilevanti i loro flussi di lavoro principali, ovvero ciò che Claude CoWork ha introdotto questa settimana 2) Queste aziende affermano che l'AI è un vento favorevole per loro, ma stanno ancora crescendo solo del 10% come $CRM e $ADBE a che punto il mercato dirà che non hanno bisogno di crescere così velocemente come i semiconduttori perché le loro attività principali vanno bene o il sovraccarico del software è qualcosa che vediamo per il resto dell'anno? $IGV in calo del 10% negli ultimi mesi