$ORCL è scesa del 40% perché il mercato pensa che sia troppo dipendente dal contratto da $300B con OpenAI. A partire dal 2027, OpenAI dovrebbe pagare a Oracle $60B all'anno — ma molti si chiedono come OpenAI gestirà effettivamente questo. Il co-CEO Clay Magouyrk afferma che il rischio per $ORCL è minimo: “L'infrastruttura di cui hanno bisogno i grandi attori dell'IA è fondamentalmente la stessa — non c'è un alto grado di personalizzazione. Molti clienti diversi avranno bisogno di questo tipo di infrastruttura per molti, molti anni.” Traduzione: anche se OpenAI non può pagare l'intero importo di $300B, $ORCL non avrà difficoltà a trovare nuovi clienti. Vuoi scommettere sui vincitori dell'IA? Scommetti su quelli che costruiscono l'infrastruttura.