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The Tech Investor
Investitore a lungo termine | Nerd della Borsa e Poeta Occasionalmente | Investo in aziende in rapida crescita e dirompenti | MA @dartmouth | NFA
$IREN ha una grande possibilità di diventare un'azienda da oltre $100 miliardi grazie a questa incredibile capacità di potenza. Quando la scarsità diventa ancora più scarsa, $IREN sarà il re del potere di prezzo nel settore.
3GW
+Pipeline multi-GW (NON DIVULGATA)
SW1 (1.4GW): 2026
SW2 (600MW): 2027
4
🚨 Quando $IREN SW1 sarà attivo tra meno di 4 mesi, $IREN avrà una delle più grandi, se non la più grande fabbrica di AI da 1GW+ al mondo.
Non sono a conoscenza di alcun'altra azienda che abbia campus da 1.4GW in un unico luogo, inclusi $ORCL, $META, $MSFT e $xAI.
$OpenAI o $xAI sono potenziali candidati nel 2026.
I noti ottimisti si aspettano che $IREN raggiunga tre cifre nella prima metà del 2026.
48
🚨 $IREN CEO Dan Roberts (parafrasato):
Le GPU vanno e vengono. Vengono aggiornate.
I binari
il corridoio
l'accesso al terreno
e l'energia... tutto questo rimane.
In altre parole, il più forte vantaggio competitivo di $IREN è che è una parte centrale della natura della 4ª Rivoluzione Industriale. Gli strumenti cambiano di tanto in tanto. Ma l'infrastruttura stessa sarà qui per decenni a venire.
27 dic 2025
Un modello delle passate rivoluzioni industriali si sta ripetendo nell'AI.
L'infrastruttura dura più a lungo delle macchine che ci stanno sopra.
Un modo utile per pensare ai data center per l'AI è come ai binari ferroviari.
I treni vanno e vengono. Vengono aggiornati.
I binari, il corridoio, l'accesso al terreno e l'energia... rimangono tutti.
Le GPU si sostituiscono. L'infrastruttura sottostante non scompare.
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