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Charlie Zvibleman
Pensieri sull'investimento. Principalmente Internet
La cosa chiave qui (riguardo all'articolo di AWS) è che non c'è gravità dei dati
Il mercato è enorme - spenderemo 3 volte di più per l'AI rispetto al cloud legacy (!), ma c'è poco legame tra i due.
Se le prestazioni sono un po' più deboli, ci sono 7 posti dove andare contro 3. 5 minuti per cambiare rispetto a un cambiamento infrastrutturale importante sul cloud legacy.
Il TAM è molto più grande, ma la struttura di mercato è peggiore
(Nota: vediamo che stanno recuperando un po' molto recentemente)
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