Harga minyak naik, kekhawatiran stagflasi, dan krisis kredit swasta. Perang Iran terus mendominasi pasar global minggu ini. Data pekerjaan mengejutkan. IEA membuat sejarah. Inilah yang menggerakkan pasar 🧵

Minyak mencapai $90. Kenaikan mingguan terbesar WTI sejak 1983: $XOMx $CVXx WTI melonjak 35% minggu lalu. Hormuz secara efektif ditutup, dan lalu lintas kapal tanker minyak berada di bawah 10% dari tingkat sebelum perang. $XOMx dan $CVXx keduanya naik 25%+ YTD karena harga yang lebih tinggi memperluas margin.

92.000 pekerjaan hilang pada Februari, pengangguran naik menjadi 4,4%: $SPYx $QQQx $TBLLx $VTIx Ekonomi AS kehilangan 92.000 pekerjaan pada bulan Februari, kontraksi pertama sejak pandemi. Pengangguran naik menjadi 4,4%. Kenaikan minyak dan pasar kerja yang menyusut menghidupkan kembali kekhawatiran stagflasi.

IHK Februari bertahan di 2,4%: $TBLLx $JPMx $SPYx $QQQx IHK berada di 2,4% untuk Februari, sejalan dengan ekspektasi. Data tersebut mendahului perang. Lonjakan harga energi belum mencapai indeks. Goldman memproyeksikan IHK bisa mencapai 3,5% pada akhir tahun jika minyak tetap tinggi.

Dana kredit pribadi mengunci penarikan. Morgan Stanley dan lebih banyak penebusan topi: $JPMx $GSx $BACx Morgan Stanley membatasi penarikan di dana kredit swastanya setelah investor berusaha untuk menebus hampir 11% saham. JPMorgan sedang menghapus pinjaman yang terkait dengan perusahaan perangkat lunak.

S&P 500 mencapai level terendah sejak November: $SPYx $QQQx $NVDAx Pasar jatuh karena minyak, kekhawatiran inflasi, data pekerjaan yang lemah dan tekanan kredit swasta menyatu. VIX melewati 25. Saham pertahanan dan energi menguat. Teknologi, keuangan, dan kapitalisasi kecil memimpin penurunan.

Sumber: 1. 2. 3. 4. 5.