Hari ini, saya menyimpulkan chip GPU generasi berikutnya No. 3.16 Nvidia Feynman dalam semalam, menganalisis niat sebenarnya Nvidia untuk Anda, dan merangkum laporan untuk bos. Laporan mendalam: "Perubahan Utama dalam Daya Komputasi AI - Pergeseran Paradigma "Cahaya, Penyimpanan, dan Komputasi" di bawah Arsitektur Feynman" Tanggal Rilis: 1 Maret 2026 Target inti: $NVIDIA, $SK Hynix, #Samsung, $TSM TSMC, $AVGO Broadcom, #中际旭创, #新易盛 Tema Investasi: Serangan pengurangan dimensi dari "chip plug-in" menjadi "system-in-package (SiP)" Ringkasan Laporan: Tiga dimensi yang menembus batas fisika Dalam konteks konferensi GTC 2026, Nvidia meresmikan jalur evolusinya dari Rubin (2026) ke Feynman (2028). Niat strategis intinya sangat jelas: melalui teknologi 3D stacking (SoIC) dan silicon photonics (CPO), keuntungan (penyimpanan, jaringan) yang awalnya milik hulu dan hilir rantai industri akan secara paksa "tersedot" ke dalam paket GPU, mewujudkan transformasi dari pemasok chip menjadi "kontraktor sistem full-stack". 1. Jalur evolusi GPU NVIDIA: dari "miniaturisasi" ke "penumpukan spasial" Evolusi arsitektur Nvidia telah memasuki "era pasca-Moore" game fisika: Blackwell (2025): Puncak dari generasi terakhir kemasan 2.5D, terutama disesuaikan dengan transceiver optik 1.6T yang dapat dicolokkan. Rubin (2026): Tahun pertama HBM4. Memperkenalkan proses yang disempurnakan 3nm, upaya pertama integrasi logika pada Base Die. Feynman (2028): Bentuk Tertinggi. Ini menggunakan proses TSMC A16 (1.6nm) dengan pengiriman daya backside (BSPDN). Inovasi Inti: Tumpukan SRAM (LPU Dies) secara vertikal di atas GPU. Perubahan peran: GPU bukan lagi hanya unit komputasi, tetapi sistem mandiri dengan "jalan raya (CPO)" dan "tangki bahan bakar besar (3D SRAM)" sendiri". 2. Jalur Evolusi Penyimpanan (HBM & SRAM): Dari "Plug-in" ke "Symbiosis" 1. Evolusi teknologi dan perubahan peran HBM4 (2026/2027): Lebar bit antarmuka berlipat ganda dari 1024-bit menjadi 2048-bit. Perubahan yang paling kritis adalah transfer kekuatan ke Base Die. Pabrik penyimpanan (Hynix/Samsung) harus terikat erat dengan TSMC $TSM untuk menghasilkan basis logika pada tingkat 5nm. 3D SRAM (2028): Arsitektur Feynman memperkenalkan LPU Dies. Lapisan cache bandwidth tinggi (80-100 TB/s) ini akan mengambil 70% dari pertukaran data komputasi real-time, menyebabkan HBM menurun dari "memori yang sering diakses" menjadi "tangki latar belakang berkapasitas tinggi". 2. Perhitungan penawaran dan permintaan: lubang hitam tingkat exabyte dengan pertumbuhan GPU 40% Pada tingkat pertumbuhan gabungan 40% tahun-ke-tahun untuk GPU, kapasitas HBM dari satu kartu telah meningkat dua kali lipat (192G, 192G, 288G, dan 576G): Pada tahun 2026, permintaan adalah 3.63EB dan pasokannya adalah 2.8EB, dengan kesenjangan 22.9% ...