Hoge overtuiging long: $AAOI. Ik denk oprecht dat dit gemakkelijk een 3x kan zijn tegen volgend jaar. Nvidia heeft $COHR gefinancierd, die de productie in Maleisië doet voor 800G/1.6T. $LITE gebruikt FN in Thailand voor volum productie en heeft zijn eigen productie in Thailand. Ik blijf dit benadrukken, maar Applied Optoelectronics is de enige puur Made in America, optische transceiver speler. Nogmaals, de twee "Amerikaanse" optische bedrijven hebben het uitbesteed naar Azië, terwijl $AAOI de jaren heeft besteed aan het opbouwen van capaciteit en fabrieken in Texas. Nvidia heeft zowel $COHR als $LITE net gefinancierd om een Amerikaanse versie op te bouwen om zijn meest kritieke toeleveringsketen te isoleren van geopolitieke risico's. Maar raad eens wie de toeleveringsketen al heeft opgezet en jaren voorloopt op dat gebied? $AAOI. $LITE ($55B) FY 2026 geschat op ~$2.91B $AAOI ($7.1B MC) H2 2027: $4.35B ARR. $AAOI zal daadwerkelijk $LITE FY 2026-projecties overtreffen als het management uitvoert (en met ~40% brutomarges). Nogmaals. $AAOI ($7B) zal $LITE ($55B MC) hele 2026-omzetprojecties overtreffen als ze hun projecties waarmaken. $FN in Azië, de 2026-projecties zijn eigenlijk rond hetzelfde als AAOI. ~4.39B omzet met 12.4% brutomarges. En het is een $20B MC (met veel lagere marges) Zelfs als $AAOI 70% van hun doelstelling haalt, is het waarschijnlijk dat het zwaar opnieuw gewaardeerd zal worden ver boven zijn huidige marktkapitalisatie. ...