Il grande ciclo dei chip di memoria continuerà nel 2026? Un articolo per comprendere la lista dei re del settore della memoria 【DRAM / HBM (memoria di alta gamma, core AI)】 1. $SKHYNIX SK 海力士 SK hynix —— il più grande fornitore di DRAM e HBM al mondo, il "magazzino di munizioni" più centrale per i server AI, HBM sfrutta direttamente il bonus di potenza di calcolo 2. $SSNLF 三星电子 Samsung —— uno dei primi tre giganti di DRAM / HBM al mondo, doppia assicurazione su tecnologia + capacità, grande elasticità quando il ciclo arriva 3. $MU 美光 Micron —— uno dei primi tre produttori di DRAM / HBM al mondo, è anche il quarto produttore di NAND al mondo, copertura totale della memoria, il più beneficiato dal ribaltamento del ciclo 【NAND (memoria flash)】 4. $SNDK 闪迪 SanDisk —— quinto nel mercato NAND globale, beneficia direttamente del risveglio della domanda di memoria, elasticità relativamente stabile 【HDD (dischi rigidi meccanici)】 5. $STX 希捷 Seagate —— uno dei due unici produttori di HDD rimasti al mondo, settore altamente concentrato, necessità fondamentale dei data center cloud 6. $WDC 西部数据 Western Digital —— uno dei due unici produttori di HDD rimasti al mondo, la ripresa della domanda di memoria significa ripristino dei profitti 【Controllers (controllori / cervello centrale)】 7. $RMBS Rambus —— produttore di IP di memoria negli Stati Uniti, non produce direttamente chip, ma quasi nessuno può farne a meno, tende a "vendere pale" 8. $MRVL 美满电子 Marvell —— leader globale nella tecnologia di memoria e storage, copre completamente data center + AI + memoria 9. $SIMO 慧荣科技 Silicon Motion —— produttore leader mondiale di controllori di memoria, quando il NAND decolla, anche loro aumentano la produzione 【Data Storage Systems & Solutions (sistemi di archiviazione)】 10. $NTAP NetApp —— leader nell'archiviazione aziendale, "custode dei dati" nell'era dell'AI e del cloud 11. $PSTG Pure Storage —— leader nelle soluzioni di archiviazione ad alte prestazioni, il massimo beneficiario della tendenza All-Flash 【Equipment (attrezzature, il coltello più affilato del ciclo)】 12. $LRCX 泛林集团 Lam Research —— produttore centrale di attrezzature per l'imballaggio della memoria, non può fare a meno di espansione delle fabbriche di wafer 13. $AMAT 应用材料 Applied Materials —— leader nelle attrezzature per la deposizione di film sottili nella produzione di chip di memoria, barometro della spesa in conto capitale dei semiconduttori