Velmi informativní rozhovor se zaměstnancem $META pracujícím na infrastruktuře o tom, jaký je právě současný stav trhu: 1. Omezením číslo jedna pro $META je v současné době dostupnost požadované energetické kapacity. GPU nejsou omezením, protože byly již naplánovány dopředu, ale zmiňuje, že omezení energetické kapacity bude mít dopad na budoucí objednávky GPU. Zmiňuje, že tento problém je specifický pro dané odvětví a ne $META specifický. 2. Dalším omezením, které není specifické pro Q3, je dodávka vlastního křemíku, který lze zakoupit od $TSM. Dlouhodobá dodávka 2nm bude pro $TSM problém. 3. Očekává, že výrobci HBM jako $MU, Samsung a SK Hynix budou i nadále požadovat vysoké pojistné po dobu nejméně příštích 3-5 let, protože HBM je jednou z nejprémiovějších komodit, které jsou potřeba. 4. Konkrétně pro odvozování AI existuje obrovská závislost na úložišti SSD a HDD. Nalezeno na @AlphaSenseInc