NEDÁVNO: $NVDA na pokraji ztráty 180 000 000 000 dolarů, protože Meta zvažuje Google čipy.

Překvapila mě odolnost Google v reklamním byznysu, když ChatGPT dosahuje 800 milionů WAU Ano, částečně je to tím, že ChatGPT nabízí nové případy použití/pracovní postupy, které by se nemohly monetizovat tradičními Google reklamami, ale tato teorie mě nepřesvědčila. Z vlastní zkušenosti už já a lidé, které znám, vůbec nezačínáme s vyhledáváním informací na Googlu. To platí pravděpodobně pro alespoň 10 milionů majetných bílých límečků, kteří museli tvořit významné procento příjmů Googlu vzhledem k jejich vysokým výdajům Mám podezření, že trhliny v podnikání Googlu se začnou objevovat, až OAI spustí skutečný reklamní program. V podstatě moje teorie je, že problém není na straně poptávky, ale na straně nabídky. ChatGPT narušuje růst poptávky Googlu, ale nabídka nemá kam jít Jakmile OAI spustí robustní program samoobslužné reklamy, inzerenti přealokují část svého rozpočtu z Googlu na OAI, což bude viditelné ve finančních výkazech Googlu Myšlenky?