即使是你的马桶也在使用AI。🚽👀 日本的马桶制造商TOTO因为生产半导体用的陶瓷静电夹而参与了AI竞标。 自2025年底以来，其股票上涨了约30%。高盛将其评级从中性调整为买入，真是经典。 这个AI周期不仅仅是GPU，还有像Sandisk这样的内存品牌，像Iren这样的电力公司，但真正的意外之处实际上就在你的厨房和浴室里。 你的调味品品牌味之素现在因ABF和芯片封装的绝缘材料而变得至关重要。 而你的清洁剂品牌花王突然变得相关，因为清洁是半导体制造的关键部分。 黄金和白银在物理供应上已经开始紧缩，这已经告诉你这个故事。2026年似乎将是物理成为瓶颈的一年。 如果有一天你的垃圾桶、管道或绝缘材料供应商突然变成“AI基础设施投资”，不要感到震惊。 未来不是建立在氛围或叙事上，而是建立在非常不性感的物体上。🤣