Ok, agora estou muito feliz com todo o trabalho que tenho feito para estrategizar os painéis de crescimento, inflação e momentum de liquidez que construí... O desempenho passado durante o enorme mercado de alta de ações não é obviamente representativo dos retornos futuros, mas não está excessivamente correlacionado ao SPY + com quedas muito mínimas. Imaginaria que o desempenho na próxima década provavelmente será menos frutífero em termos de CAGR, mas o timing de regime com uma sobreposição de momentum de liquidez superará o SPY por uma grande margem em todas as métricas.