Oracle $ORCL właśnie opublikował raport finansowy za Q3, a po godzinach notowań wzrósł o +8,5%. Po zauważeniu na początku marca, że krajowe piętnastki pięciu obliczeń zwracają uwagę na koncepcję współpracy, głębiej uświadomiłem sobie znaczenie infrastruktury AI. Mówiąc prościej, infrastruktura AI i sektor „sprzedawców wody” w energii. Jako król centrów danych, raport finansowy Oracle tej nocy przekazał Wall Street trzy niezwykle wyraźne sygnały podwójnego uderzenia Davisa: 1. Sukces transformacji infrastruktury chmurowej, podstawy przeszły na AI chmurową infrastrukturę, 2. Zwolnienia, obniżenie kosztów i zwiększenie efektywności, zmniejszenie kosztów pracy w badaniach i rozwoju, wzrost oczekiwań dotyczących marży zysku, 3. Agresywna ekspansja kapitałowa, plan finansowania na 50 miliardów już szybko zrealizował 30 miliardów. Zwolnienia 6. dnia, moim zdaniem, są sygnałem, ponieważ dwa dni temu $XYZ znacznie zwiększyło oczekiwania dotyczące zysku po zwolnieniach, co dowodzi, że Wall Street zawsze płaci za „przyszłe zyski powyżej oczekiwań”. A ten raport finansowy jeszcze bardziej udowodnił zdolność $ORCL do transformacji w firmę sprzedającą infrastrukturę AI, sprzedającą wodę i łopaty. Cytując przyjaciela z grupy @0xHogen, Oracle w ciągu ostatnich kilku miesięcy, w miarę jak akcje oprogramowania znacznie spadły, praktycznie uwzględnił wszystkie negatywne czynniki.