PLAB ogłosi wyniki finansowe jutro, to firma sprzedająca wodę dla sprzedawców wody. Każdy chip, od projektu do produkcji, musi najpierw przejść przez jeden krok — wykonanie maski fotograficznej (Photomask). Proces jest mniej więcej taki: Projekt chipu → Maska fotograficzna → Litografia → Produkcja wafli → Pakowanie → Serwery AI. Jednak prawdziwym polem bitwy PLAB nie jest zaawansowany proces, ale dojrzały proces (28nm–90nm). Nie chodzi o GPU, ale o cały zestaw chipów wspierających działanie AI: Chip zarządzania zasilaniem Chip do wymiany i interfejsu sieciowego Retimer / DSP SmartNIC Chip kontrolny i sensoryczny Chip do komunikacji optycznej Te wszystkie działają głównie na dojrzałych węzłach. Innymi słowy: AI nie polega tylko na dodaniu mocniejszego chipu, ale na dodaniu dziesiątek chipów wspierających. A każdy chip wymaga nowej maski. Zmiany wprowadzone przez AI: to nie tylko aktualizacja procesu, ale eksplozja projektów całego ekosystemu. Rezultatem jest: Liczba tape-outów rośnie, a przychody PLAB w zasadzie zależą od liczby tape-outów. Ponadto, CPO również stanie się długoterminowym pozytywnym czynnikiem, ponieważ jego znaczenie nie ogranicza się tylko do aktualizacji modułów optycznych, ale wprowadza nowy rodzaj chipu: chipy fotonowe (Silicon Photonics). ...