在AI领域，这是一个非常依赖硬件的一周，以下是亮点 谷歌通过与Meta和北约达成两项价值数十亿美元的TPU交易，侵入了英伟达的领地。 消息传出，谷歌正在向Meta和北约出售价值100亿美元的最新自家TPU，直接与英伟达的GPU形成竞争。 这对Meta来说最有意义，因为他们可以节省30%到50%的AI资本支出。此外，谷歌的TPU专注于推荐系统，这基本上就是Meta的广告系统。天作之合？ 谷歌的AI基础设施负责人公开表示，他们需要每六个月将计算能力翻倍，以跟上需求…… 如果我们考虑到100万的Anthropic TPU交易，那么谷歌与英伟达竞争的机会从0%上升到了15%到25%。 中国声称新的AI芯片可以击败英伟达。 中国通过发布一种新的芯片概念，声称其性能质量与英伟达的A100相当，进一步加大了对英伟达的攻击。 我个人并不太在意，英伟达最新的GB200/300在性能上远超这些，但中国芯片技术的加速发展是需要关注的。 华为和阿里巴巴也在独立研发自己的芯片，进展速度相似。如果中国最终赶上美国的芯片主导地位，那么在规模战争中我们可能会面临一些麻烦（中国通常在原材料工厂产出方面占优势）。 机器人AI视觉被低估了。 我这周对此写了很多，基本上我认为人们低估了机器人进入劳动力市场并实际产生生产力的速度。 最明显的领域是工厂和履行中心的体力劳动。亚马逊可能是后者中经验最丰富的公司，而且他们正在削减开支并在其AI战略中投资超过1000亿美元——如果我必须下注，我猜他们在这里被低估了。 特斯拉是另一个，若其汽车FSD AI模型和Optimus的推出按计划执行，将会是一个大事件。这不是一个立即的机会，但考虑到我们还没有看到“机器人领域的ChatGPT时刻”，这是值得思考的。