昨晚170买了英伟达的一些仓位，市场对于英伟达的叙事这几天蛮有意思，大空头的做空，财务会计欺诈、被谷歌取代..... TPU会取代GPU这一论点去年就有，并不是谷歌独有的叙事，其实谷歌和英伟达并不是竞争对手， 市场只看到了谷歌的TPU，并没有看到谷歌只要补齐硬件能力，就实现了AI大模型+应用+真实物理AI生态的完美闭环， 真正被威胁的不是英伟达，而是另外一个号称几年会实现物理AI的巨头，这个叙事目前正在被酝酿 今天谷歌威胁英伟达地位的叙事，在不久之后，会在另外一家巨头上演， 谷歌VS XXX，谁才是更好的物理AI生态，谁才能制造出最好的机器人。