uma semana muito pesada em hardware na IA, aqui estão os destaques a google invade o território da nvidia com 2 acordos de TPU de vários bilhões de dólares saiu a notícia de que a google está vendendo $10 bilhões de seus últimos tpus internos para a Meta e a NATO, representando uma concorrência direta aos gpus da nvidia isso faz mais sentido para a meta, que poderia economizar entre 30-50% em gastos de capex em IA. além disso, os tpus da google se especializam em sistemas de recomendação, que é basicamente o sistema de anúncios da meta. casamento feito no céu? o chefe de infraestrutura de IA da google declarou que eles precisam dobrar a computação a cada 6 meses apenas para acompanhar a demanda... se considerarmos o acordo de 1M com a anthropic para tpus, então as chances da google de enfrentar a nvidia passaram de 0-15/25% a china afirma que um novo chip de IA pode superar a nvidia a china está intensificando o ódio à nvidia ao lançar um novo conceito de chip que alcança a mesma qualidade de desempenho que um nvidia a100. eu pessoalmente não me importo muito, os últimos gb200/300 da nvidia superam esses, mas a recente aceleração da tecnologia de chips da china é algo que precisa ser monitorado. a huawei e a alibaba também têm feito seus próprios chips de forma independente, que estão avançando a uma taxa semelhante. se a china acabar alcançando a dominância dos chips dos EUA, então poderemos estar em um pouco de apuros quando se trata de guerras de escalonamento (a china geralmente domina na produção bruta de fábricas). a visão de IA em robótica está subestimada escrevi muito sobre isso esta semana, basicamente acho que as pessoas subestimam quão rapidamente os robôs entrarão na força de trabalho e realmente serão produtivos os setores mais óbvios são o trabalho manual em fábricas e centros de distribuição. A Amazon provavelmente é a empresa mais experiente no último, além de estar cortando custos e investindo mais de $100 bilhões em sua estratégia de IA - se eu tivesse que apostar, eu diria que eles estão subvalorizados aqui. a tesla é a outra, seu modelo de IA FSD automotivo + o lançamento do optimus será um grande negócio se executado conforme o planejado. não é uma jogada imediata, mas algo a se pensar, dado que ainda não vimos o "momento chatgpt para robótica".