Alguns comentários notáveis de um relatório da Morgan Stanley sobre os semi-checks asiáticos. $MU $TSM $INTC $AMD "Para DRAM mainstream DDR5, ainda há algum estoque disponível, mas quando esse estoque acaba, há pouca visibilidade sobre a possibilidade de substituí-lo a qualquer custo. Em 30 anos cobrindo ciclos de memória, não vimos a situação apresentada de forma tão clara. Quando os maiores compradores de nuvem estão no meio de uma mentalidade de corrida do ouro, o resto do mundo parece carente de produto." "Estamos vendo um equilíbrio apertado entre oferta e demanda para os nós de wafer de 3/4/5 nm... A expansão daqui vai sobrecarregar o equilíbrio de oferta e demanda do ecossistema de uma forma diferente dos últimos dois anos." "Talvez um dos elementos menos divulgados do ambiente atual seja que CPUs de servidor de uso geral estão em falta... Pelo menos parte disso é a falta de crescimento da oferta da Intel, mas a demanda é claramente boa, e a disponibilidade crescente de wafers 3/4/5 nm também está contribuindo."