Kilka istotnych komentarzy z raportu Morgan Stanley na temat azjatyckich kontroli półprzewodników. $MU $TSM $INTC $AMD "W przypadku DDR5 mainstream DRAM wciąż jest trochę zapasów, ale gdy te zapasy się wyczerpią, będzie bardzo mała widoczność na możliwość ich zastąpienia w jakiejkolwiek cenie. W ciągu 30 lat obserwowania cykli pamięci nie widzieliśmy sytuacji przedstawionej w tak wyraźny sposób. Gdy największe firmy chmurowe są w trakcie mentalności gorączki złota, reszta świata wydaje się być głodna produktów." "Obserwujemy napięcie w równowadze podaży i popytu dla węzłów wafli 3/4/5 nm... rozwój od tego momentu obciąży równowagę podaży i popytu w ekosystemie w sposób inny niż w ciągu ostatnich dwóch lat." "Być może jednym z niedostatecznie relacjonowanych elementów obecnego środowiska jest to, że ogólne serwery CPU są w krótkiej podaży... Przynajmniej częściowo jest to spowodowane brakiem wzrostu podaży ze strony Intela, ale popyt jest wyraźnie dobry, a zaostrzająca się dostępność wafli 3/4/5 nm również przyczynia się do tego."